داستان فیلم در دهه پرآشوب ۱۹۶۰ در محله برانکس جریان دارد؛ جایی که یک پسر نوجوان میان پدر زحمتکش و درستکار خود و یک رئیس باند تبهکاری خشن اما کاریزماتیک سرگردان مانده است. پیچیده‌تر شدن اوضاع زمانی رخ می‌دهد که این نوجوان به یک دختر سیاه‌پوست زیبا علاقه‌مند می‌شود؛ رابطه‌ای که در محله آن‌ها ممنوع است.

ادوارد ویلسون، تنها شاهد خودکشی پدرش و عضو انجمن مخفی جمجمه و استخوان در دوران دانشجویی در ییل، مرد جوان و بااخلاقی است که برای شرف و رازداری ارزش زیادی قائل است؛ ویژگی‌هایی که به او کمک می‌کند تا برای کار در سازمان تازه تاسیس OSS استخدام شود. با این حال، فداکاری او در کار بدون هزینه نیست و او را مجبور می‌کند تا آرمان‌ها و در نهایت خانواده‌اش را قربانی کند.